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新一波增长动力~
站在这个时间点看,10月、11月的汽车景气度,均非常理想。继续参考乘联会的数据,10月岂止是“银十”,完全可以称为“金十”。整个车市,10月狭义乘用车零售226.1万辆,同比增长11.3%,环比增长7.3%。
再看乘联会对于11月的预测,全月零售或达到240万辆,同比增长15.4%,环比增长达6.1%。
如此鲜艳的销量成色,去分析原因的话,报废更新与置换更新政策的拉动,已经释放出足够的威力了。从低迷到拉升,年底将继续冲刺一把,车市回暖,应该会给从业者更多的信心了。
油车不济,电车大涨
车市大盘节节攀升,但油电之间的分化,却很明显。10月,常规燃油车零售106.6万辆,同比下降16.1%,环比增长8.1%。即便拉长到1-10月,常规燃油车零售950.8万辆,同比仍下降16.0%。
“油”之外,是“电”阵营。10月,新能源乘用车零售119.6万辆,同比增长56.7%,环比增长6.4%。1-10月,新能源乘用车零售832.7万辆,同比增长39.8%。还有另一个震撼的数字,10月,国内新能源车零售渗透率52.9%。再次宣告,按选择人数算,“电”也超过了“油”。
毫无疑问,报废更新补贴起到了重要作用,而且,因为存在差异化鼓励,新能源汽车更加如鱼得水。根据补贴细则,对购买新能源乘用车补2万元、购买2.0升及以下排量燃油乘用车补1.5万元。这其中,新能源存在5000元的补贴优势。如果再叠加各地的以旧换新政策,通常给新能源的补贴会更高一些,那么,购买新能源的吸引力还会更大。
在这场浩浩汤汤的补贴浪潮中,入门级纯电车、插混电动车收益最大。前者是因为购入门槛低,享受补贴后,门槛基本被踏平了;后者是因为“大电池 油箱”,更容易说服原来的油车用户,减少犹豫和摇摆成本。十月更特殊,还有一个国庆假期,是消费者有钱又有闲的时候,报废更新政策又非常好,订单暴增,并不稀奇。但更令行业欣喜的地方在于,进入11月,由报废更新政策拉动的旺销趋势仍在持续,从11月预测销量看,环比将有超6%的增长。
油车不济,电车大涨,随之而来的,还有另外一个情况,合资品牌、自主品牌的角色发生了180度的大逆转。以10月销量计,自主品牌零售148万辆,同比增长32%,环比增长11%。当月自主品牌国内零售份额为65.7%,同比增长10.1个百分点。作为对比,10月主流合资品牌零售57万辆,同比下降17%,环比增长8%。当月德系品牌零售份额15.8%,同比下降2.3个百分点;日系品牌零售份额12.9%,同比下降4.8个百分点;美系品牌市场零售份额4%,同比下降2.1个百分点。
有人还会觉得,“油退电进”趋势下的“电”,并没有那么纯粹,因为插混车还是带油箱了。但恰恰因为“油退电进”,导致了合资品牌丢失份额,自主品牌增长份额,这个趋势已经是铁一般的事实。与趋势做抗争是没用的,这个道理大家都懂,但能不能做到,怎么做到,以及何时做到,这才是最致命的诘问。
收入增长,利润下降
站在11月底,再看整个车市,其实,已经有一些回望的情绪在其中了。很多事情,年初层峦叠嶂,看不清楚,但到了年底,逐渐水落石出了。我们可以换个视角,参考乘联会这组数据,看一看汽车行业的收入、盈利究竟如何。
1-9月,也就是前三季度,汽车行业收入73593亿元,同比增长3%;成本64531亿元,增长3%;利润324亿元,同比下降28.5%;汽车行业利润率3.4%。结论很明显,增收不增利,甚至于利润都下滑了。有一个最直接的原因,今年的“价格战”影响太大了,各家车企都很卷,但卷的背后是“都赚不到钱”。况且,前三季度,汽车市场的产销压力比较大,直到“金九银十”才开始缓和的。几乎可以说,在“价格战”的轰炸下,销量没有得到充分释放,部分用户选择了持币观望,而车企们的盈利能力却大受影响。
承压过大,则容易折断。那么,车企们面临的情况即是“被迫迎战”,但还不一定打得过,因为注定了有人要被淘汰。这是关乎于企业存亡的问题,又没办法戛然而止,让这一趋势极限掉头,于是,我们能看到的是,到明年或后年,“价格战”仍是一条主线。它甚至会演变于一场大决战,胜者留下,败者逃亡,而当胜负分出之后,“价格战”的影响才会渐渐消弥。
这年头,“造车”不是门好生意。不如做个核心环节的供应商,比如动力电池,上游的碳酸锂价格下跌了,而你又是核心零部件,车企也压不了你的价格,反而,动力电池的利润才是一枝独秀的。谁为谁打工?在这个时代,也算是重新填了注脚。
出口飞跃,进口收窄
还有另外一个角度,出口、进口怎么样?2024年1-9月,中国汽车实现出口469万辆,同比增长26%。这辆拉动车市奔腾的“又一驾马车”,表现出了不俗的增长韧劲。今年有一个庞大的市场机遇,在俄乌危机之下,俄罗斯市场出现了需求缺口。为什么?因为原来的国际品牌们都退出了,中国车正全面进军俄罗斯市场,而且,中国的燃油车还体现出了不错的出口竞争力。
真去算份额的话,在出口板块,燃油车的比重仍然非常大,这与海外市场比较低的新能源渗透率相吻合。而且,新能源要普及,补能基建挺重要的,在海外市场的基建大幅落后的情况下,燃油车更好卖,而即便是电车出海,也会主动加上油箱,变成了。不要和趋势做抗争,这句话放在这里同样适用。那么,新能源汽车具体出口了多少呢?参考乘联会的统计,1-9月,新能源汽车累计出口量152万辆,同比增长18%,约占整个出口体量的32%。
新能源汽车出口,主要卖到哪里去?欧洲确实是个比较重要的市场,它的经济相对发达一些。比如,近两年,比利时、西班牙、斯洛文尼亚和英国等国,属于出口亮点。当然,往东南亚去,也是一个方向。今年,对巴西等美洲国家的新能源出口,也逐渐走强。当我们和国际市场打交道的时候,其实有很多“不确定”因素,但是,从汽车大国到强国,“释放世界影响力”这条路,我们还得走。
而与出口相对的,我们进口的汽车销量下滑明显。2017年,我国进口车还有124万辆,到了2023年,仅有80万辆。2024年1-9月,我国进口车是53万辆,同比再下滑4%。
你看,华为与江淮共同合作的s800刚刚亮相,比亚迪的仰望早就在高端市场排兵布阵了,对进口汽车,尤其是进口高端车的影响必然是存在的。更关键的,电动化转型在用户心中植入了更深的影响力,进口车多以燃油车为主,需求或许会持续萎缩。
写在最后
11月临近尾声,再往后看,2024年仅剩1个月的冲刺时间。“淘汰赛”就没有停止过,2025年,还会更猛烈,但也要接近于尘埃落定的尾声了。
本文作者为踢车帮 晞贝
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