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一凡 发自 副驾寺
智能车参考 | 公众号 ai4auto
2024,robotaxi发展到哪一步了?
这一年,端到端重塑自动驾驶,马斯克点燃robotaxi。
robotaxi再度站上浪潮之巅,掀起资本热潮,独角兽相继敲钟上市,行业头雁狂揽400亿巨额融资。
无人驾驶技术走向成熟,科幻照进现实,robotaxi驶进大街小巷,成为饭桌上的热点话题。
人们关注,人们好奇,到底什么是robotaxi?
robotaxi火了,为什么是现在?
背后是什么因素影响着robotaxi发展?
谁又是浪潮之巅的弄潮儿?
在robotaxi受到空前关注的这一年,智能车参考联合量子位智库,共同推出《robotaxi2024年度格局报告》,梳理robotaxi的组成要素、技术进展、商业化进程,全景式展现robotaxi玩家和地区格局。
分类与格局:waymo与百度apollo领衔robotaxi,即无人驾驶出租车,从组成部分来看,robotaxi共有三大组成要素:
由三大要素可延伸出robotaxi三大类玩家:
其中无人驾驶技术公司,可分为通用型与专注型两类。
通用型玩家是指一套技术方案,高度复用,可应用于l2和l4/l5级自动驾驶。
主要玩家包括:
专注型玩家则专注robotaxi落地,提供l4/l5自动驾驶百家乐凯发k8的解决方案。
主要玩家有:
车厂,是robotaxi的车辆供应商,也可分为两类:
一类是特斯拉、小鹏和通用,既供应robotaxi车辆,也亲自下场研发自动驾驶系统,自建运营平台。
一类以北汽和吉利等为代表,只作为robotaxi车辆的代工生产方。
出行平台类似于日常的打车平台,也可分为两大类:
一类是robotaxi玩家自建,如萝卜快跑app、weride go app、小马智行app、mogopilot 。
一类是第三方出行平台,包括滴滴、如祺出行、t3出行、享道、高德地图、百度地图、曹操出行、uber、lyft等。
在三大类玩家中,无人驾驶技术公司是推动行业发展的中坚力量。
因此,robotaxi的发展格局可以分别聚焦无人驾驶技术公司和地区来展现。
无人驾驶技术公司的格局,主要从技术实力、运营积累和商业化进度等三大维度展现。
首先,技术实力方面,车辆前排有无安全员是分水岭。
有安全员,是robotaxi落地的第一个阶段,该类玩家的技术不足以实现无人驾驶。
无安全员,意味着自动驾驶技术基本成熟,该类玩家可实现无人驾驶。但是无人驾驶,并不等同于车辆无人监管。
实现车内无人后,后台监管又分化出两种方式:
以有无安全员为标准,robotaxi玩家格局划分如下:
然后是运营积累,从数据上更直观地反映出robotaxi玩家的技术水平,也影响着自动驾驶算法迭代速度。
运营积累主要包括以下4个方面:
随着robotaxi的技术发展和舆论关注度提高,robotaxi头雁如waymo在数据披露上频率增高,且更细化,弱化历史总里程,强调最新周订单数、周全无人驾驶里程。
最后是商业化水平,大部分robotaxi玩家都已收费运营,开启商业化落地:
行业头部预计将在2024年年底实现收支平衡,2025年实现盈利,迎来自动驾驶商业化曙光。
综合技术实力、运营积累和商业化进程,当前robotaxi玩家综合格局如下:
然后是robotaxi格局的另外一大参考维度:
地区。
以车队规模和开放运营范围等两大维度为参考,国内各大城市运营成熟度如下:
影响robotaxi发展落地的因素,主要有三个:
技术是推动robotaxi落地的根本动力,包括软件和硬件:
软件方面,在车端算法上,行业头部2024年转向端到端模型,用ai模型解决除控制外的大部分自动驾驶任务。
在云端则引入了世界模型,通过合成数据模拟仿真训练自动驾驶算法,减少真实路测依赖。
硬件方面,主要组成是感知传感器,包括:
我们在报告正文中详细介绍了它们的区别。
硬件性能决定软件算法的天花板,同时也影响着整车成本。受益于国内智能车产业蓬勃发展,国内robotaxi玩家在激光雷达上有天然的成本优势。
然后是政策,主要受技术进步的推动,起引导规范作用。
国内robotaxi相关政策不断完善,逐渐建立起robotaxi从准许上路到全无人商业运营、包含责任承担等细则在内的政策体系。其中北京、武汉、广州、上海、深圳、重庆等城市走在前列。
近年关键政策及出台时间点如下:
最后是商业化运营,对robotaxi起到了辅助作用,包括车队维护、后台运营、优惠策略等,刺激robotaxi营收增长和支出改善。
robotaxi2030年市场规模有望达到2700亿元从远期来看,robotaxi相比传统出租车,在成本和收入两端都更具优势。
成本方面,robotaxi节省了人力成本,这是传统出租车运营成本的大头。
与此同时,自动驾驶算法控车更精准,能耗和运维成本都更低。
马斯克预判,robotaxi的运营成本将低于0.2美元/英里,即每公里运营成本不到1块钱。
营收方面,robotaxi不需要休息,可实现7*24小时全天候运营,承接更多订单,且车辆的私密性、驾驶的平顺性优于传统出租车,因此随着技术发展和政策放开,以及商业化运营趋于完善,robotaxi将逐渐取代传统出租车,成为出行服务的主力。
根据量子位智库基于公开数据测算,预计到2030年国内robotaxi渗透率在将达50%,订单量超171.9亿,市场规模有望达到2700亿元。
而随着市场发展壮大,除了头雁如waymo、百度apollo等公司外,也将涌现出新的明星:
比如刚刚官宣进军robotaxi的特斯拉,以及被英伟达、微软和软银等巨头共同看好的wayve。
完整报告下载地址:
https://jkhbjkhb.feishu.cn/wiki
内容由作者提供,不代表易车立场
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