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robotaxi年度格局:3类玩家4大梯队,京汉落地领先-百家乐凯发k8

  • 作者:
  • 2024-11-25 13:50
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一凡 发自 副驾寺
智能车参考 | 公众号 ai4auto

2024,robotaxi发展到哪一步了?

这一年,端到端重塑自动驾驶,马斯克点燃robotaxi。

robotaxi再度站上浪潮之巅,掀起资本热潮,独角兽相继敲钟上市,行业头雁狂揽400亿巨额融资。

无人驾驶技术走向成熟,科幻照进现实,robotaxi驶进大街小巷,成为饭桌上的热点话题。

人们关注,人们好奇,到底什么是robotaxi?

robotaxi火了,为什么是现在?

背后是什么因素影响着robotaxi发展?

谁又是浪潮之巅的弄潮儿?

在robotaxi受到空前关注的这一年,智能车参考联合量子位智库,共同推出《robotaxi2024年度格局报告》,梳理robotaxi的组成要素、技术进展、商业化进程,全景式展现robotaxi玩家和地区格局。

分类与格局:waymo与百度apollo领衔

robotaxi,即无人驾驶出租车,从组成部分来看,robotaxi共有三大组成要素:


  • 无人驾驶系统:robotaxi大脑,ai虚拟司机运营车辆:robotaxi的身体,为ai司机和乘客服务。服务平台:robotaxi调度中心,连接用户和robotaxi。

由三大要素可延伸出robotaxi三大类玩家:

  • 无人驾驶技术公司车厂出行平台

其中无人驾驶技术公司,可分为通用型与专注型两类。

通用型玩家是指一套技术方案,高度复用,可应用于l2和l4/l5级自动驾驶。

主要玩家包括:


专注型玩家则专注robotaxi落地,提供l4/l5自动驾驶百家乐凯发k8的解决方案。

主要玩家有:

车厂,是robotaxi的车辆供应商,也可分为两类:

一类是特斯拉、小鹏和通用,既供应robotaxi车辆,也亲自下场研发自动驾驶系统,自建运营平台。

一类以北汽和吉利等为代表,只作为robotaxi车辆的代工生产方。


出行平台类似于日常的打车平台,也可分为两大类:

一类是robotaxi玩家自建,如萝卜快跑app、weride go app、小马智行app、mogopilot 。

一类是第三方出行平台,包括滴滴、如祺出行、t3出行、享道、高德地图、百度地图、曹操出行、uber、lyft等。

在三大类玩家中,无人驾驶技术公司是推动行业发展的中坚力量。

因此,robotaxi的发展格局可以分别聚焦无人驾驶技术公司和地区来展现。

无人驾驶技术公司的格局,主要从技术实力、运营积累和商业化进度等三大维度展现。

首先,技术实力方面,车辆前排有无安全员是分水岭。

有安全员,是robotaxi落地的第一个阶段,该类玩家的技术不足以实现无人驾驶。

无安全员,意味着自动驾驶技术基本成熟,该类玩家可实现无人驾驶。但是无人驾驶,并不等同于车辆无人监管。

实现车内无人后,后台监管又分化出两种方式:

  • 5g云代驾:按照1:n的人车比配备远程安全员,必要时会远程接管车辆,代表玩家是百度apollo。远程指令协助:人类不直接接管车辆,而是向车辆发送信号指令,调整车辆系统。代表玩家是waymo。

以有无安全员为标准,robotaxi玩家格局划分如下:

然后是运营积累,从数据上更直观地反映出robotaxi玩家的技术水平,也影响着自动驾驶算法迭代速度。

运营积累主要包括以下4个方面:

  • robotaxi车队规模robotaxi运营城市数量robotaxi运营里程robotaxi运营时段

随着robotaxi的技术发展和舆论关注度提高,robotaxi头雁如waymo在数据披露上频率增高,且更细化,弱化历史总里程,强调最新周订单数、周全无人驾驶里程。

最后是商业化水平,大部分robotaxi玩家都已收费运营,开启商业化落地:

行业头部预计将在2024年年底实现收支平衡,2025年实现盈利,迎来自动驾驶商业化曙光。

综合技术实力、运营积累和商业化进程,当前robotaxi玩家综合格局如下:

然后是robotaxi格局的另外一大参考维度:

地区。

以车队规模和开放运营范围等两大维度为参考,国内各大城市运营成熟度如下:


robotaxi落地三大影响因子:技术、政策与商业化

影响robotaxi发展落地的因素,主要有三个:

  • 技术:关键驱动力政策:基础支持商业化运营:背后辅助

技术是推动robotaxi落地的根本动力,包括软件和硬件:

软件方面,在车端算法上,行业头部2024年转向端到端模型,用ai模型解决除控制外的大部分自动驾驶任务。

在云端则引入了世界模型,通过合成数据模拟仿真训练自动驾驶算法,减少真实路测依赖。

硬件方面,主要组成是感知传感器,包括:

  • 超声波雷达毫米波雷达激光雷达

我们在报告正文中详细介绍了它们的区别。

硬件性能决定软件算法的天花板,同时也影响着整车成本。受益于国内智能车产业蓬勃发展,国内robotaxi玩家在激光雷达上有天然的成本优势。

然后是政策,主要受技术进步的推动,起引导规范作用。

国内robotaxi相关政策不断完善,逐渐建立起robotaxi从准许上路到全无人商业运营、包含责任承担等细则在内的政策体系。其中北京、武汉、广州、上海、深圳、重庆等城市走在前列。

近年关键政策及出台时间点如下:

最后是商业化运营,对robotaxi起到了辅助作用,包括车队维护、后台运营、优惠策略等,刺激robotaxi营收增长和支出改善。

robotaxi2030年市场规模有望达到2700亿元

从远期来看,robotaxi相比传统出租车,在成本和收入两端都更具优势。

成本方面,robotaxi节省了人力成本,这是传统出租车运营成本的大头。

与此同时,自动驾驶算法控车更精准,能耗和运维成本都更低。

马斯克预判,robotaxi的运营成本将低于0.2美元/英里,即每公里运营成本不到1块钱。

营收方面,robotaxi不需要休息,可实现7*24小时全天候运营,承接更多订单,且车辆的私密性、驾驶的平顺性优于传统出租车,因此随着技术发展和政策放开,以及商业化运营趋于完善,robotaxi将逐渐取代传统出租车,成为出行服务的主力。

根据量子位智库基于公开数据测算,预计到2030年国内robotaxi渗透率在将达50%,订单量超171.9亿,市场规模有望达到2700亿元。

而随着市场发展壮大,除了头雁如waymo、百度apollo等公司外,也将涌现出新的明星:

比如刚刚官宣进军robotaxi的特斯拉,以及被英伟达、微软和软银等巨头共同看好的wayve。

完整报告下载地址:

https://jkhbjkhb.feishu.cn/wiki

标签: 落地 cybercab

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