新能源卡系市场：瑞驰正处于产品升级阵痛期-百家乐凯发k8

1-7月新能源卡系市场看点：

1. 轻卡渗透率连续三个月突破 20%。

2. 卡系下沉到二线城市。

3. 江苏小卡突破。

4. 远程在微卡市场的龙头位置稳固，但小卡和轻卡在被追赶。

5. 瑞驰的转型阵痛期。

速读：

1.总销量：新能源卡系销量91595辆（不含物流重卡、皮卡），同比增长149.1%。

2.销量区域：新能源卡系重点市场集中在广东省，城市级别来看主要在一线、新一线城市。

3.渗透率：新能源卡系渗透率为11.6%，其中轻卡渗透率为17.6%、小卡10.6%、微卡8.2%。

4.细分结构：轻卡是卡系主要车型，1-7月共销41372辆，占卡系市场45.2%的份额。

5.竞争格局：新能源卡系市场，销量前三的企业分别是远程、东风、开瑞，其中远程占市场27.0%的份额，其余企业市占比不足10%。畅销车型主要有h、东风凯普特ev80、开瑞。

高速增长期，2024年销量有望突破18.5万

据电车资源数据显示，2024年1-7月，新能源卡系物流车的总销量为91595辆，同比增长149.1%，占新能源物流车市场的39.5%。

从整体销量来看，3月新能源卡系的销量和同比增幅都出现了一个小高峰，4-7月的销量则是波浪式变化，同比增幅逐月减少。

电车资源认为，卡系新能源市场的变化与整体汽车市场的变化同步，在主要的几个时间节点会出现特征性变化。一是在春节假期的影响下，每年的这个时候几乎都是销量的低谷期，进而导致开春后的销量会出现峰值。二是夏季受高温天气，降水，洪涝等因素的影响，销量趋于平缓甚至有走低的迹象，但到秋季，“金九银十”的规律就会显现，受电商节的影响，物流车的销量也会有一波小高潮。

细分车型来看，微卡、小卡和轻卡的销量涨势迅猛，其中小卡销量同比增长最快，而轻卡依旧是卡系市占率的主流，并且渗透率连续三个月突破 20%，微卡市占率则呈下降趋势。

电车资源认为，随着面系市场的饱和，以及经济和物流的需求，新能源卡系将会迎来发展热潮。目前新能源卡系整体占有率已达39.5%，今年累计销量已远超去年同期，预计2024年新能源卡系销量有望突破18.5万辆。

二线城市加速渗透，江苏有看点！

据统计，2024年1-7月，广东、四川、江苏持续位居销量前三位，广东占据29.6%的市场份额，较去年同期提高4.3%；从销量增幅来看，河北增幅最大，同比增速728.4%。

 从城市级别的销量来看，新能源卡系在新一线城市的占比最高，同时加速向二线城市渗透，与去年同期相比，二线城市渗透率最快，增长六个百分点。

值得一看的是，江苏省在2024年的表现出乎意外，燃油卡系市场中轻卡一直是江苏省市场占比最大的车型，而在新能源卡系市场，小卡实现了反超，占比41.9%。

竞争格局：远程稳占微卡首位，瑞驰经历转型阵痛期

1-7月，新能源小卡销23173辆，同比增长236.1%，是细分市场里销量增长最快的车型，其中，远程、开瑞小象x7、鑫源t5l这三款车型最受小卡用户喜爱。

根据电车资源研究发现，远程在微卡市场的龙头位置稳固，以七千多辆的销量拉开与第二名的差距，然而，在小卡和轻卡市场，远程的却面临围追堵截的压力。

此外，瑞驰新能源作为过去新能源微车领域长期霸主，正在经历产品战略升级的阵痛，在面系市场，瑞驰ec75产品的推出，成功挽救了因微面市场大幅缩减给销量带来的影响；在卡系市场，瑞驰也正在做产品向上升级，今年四月推出首款纯电轻卡，产品战略上有所倾斜，集中资源推动轻卡推广，然而一定程度上影响了今年微小卡的市场表现，但我们认为瑞驰本身具备较好的渠道网络优势，长期的产品良好口碑基础，在轻卡稳住市场脚跟后，作为传统的优势市场，依然有能力重回巅峰！

轻卡发展迅猛，下沉潜力大

新能源卡系整体市场来看，轻卡依旧是占据最大的市场份额，1-7月轻卡市占比为45.2%，较去年同期增加二点八个百分点，渗透率连续三个月突破 20%，并且月度销量也一直高于新能源物流车整体涨幅。

从轻卡的销量城市来看，主要集中在一线、新一线和二线城市，其中广东省内的深圳和广州约占全国城市销量的三分之一。电车资源认为原因主要有几点：首先是市场需求旺盛，一线城市和新一线城市经济发达，物流业务量大，对轻卡的需求较高。其次是b端用户多，新能源轻卡销售对象更多是以b端物流/货运企业为主，随着电商的快速发展，城市配送需求不断增长，这些城市的b端企业更愿意选择轻卡来满足自身的物流需求。至关重要的一点则是政策利好，随着“以旧换新”等政策的推行，一线，新一线等城市的反应是最迅速的，早期新能源轻卡在这些城市的购置成本也相对较低，使用便利性较高。

透过市场本质看趋势，越来越多的车企通过调整战略布局、更新产品竞争力、加快新商业模式调整等一系列方式加速在新能源轻卡领域的布局。

随着电商行业的不断下沉，下沉市场的电商物流业务量快速增长。无论是农村地区的农产品上行，还是城市周边乡镇的日用品配送，都需要大量的轻卡进行运输。且与燃油轻卡在下沉市场运输业务的利润较小相比，新能源轻卡能够使用户实现降本增效。因此，新能源轻卡不管是在产品竞争还是下沉市场都有着巨大的潜力。

小结：新能源卡系市场在今年真正进入市场化需求释放的新阶段，对于想要分一杯羹的企业而言，只有围绕以产品为中心的价值体系，不断升级新能源技术，创新经销运营模式，不断挖掘产品的更多价值属性，才能在这一赛道脱颖而出。